Pequeñas ideas de inversión
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La industria del automóvil se considera un motor clave de la industria manufacturera japonesa. El número de personas dedicadas directa o indirectamente a la industria es de unos 5,42 millones, lo que representa alrededor del 8% de toda la mano de obra de Japón. El valor de envío para 2018 fue de 62,3 billones de JPY, lo que representa alrededor del 19% del valor total de envío de todas las industrias manufactureras. La producción nacional de automóviles en 2019 fue de 9,68 millones de unidades y las ventas nacionales de automóviles en el mismo año fueron de 5,2 millones de unidades, siendo ambas las terceras más grandes del mundo después de China y Estados Unidos (Ver Figura 7). Además de esto, la inversión de capital en la fabricación de automóviles en el año fiscal 2018-19 fue de 1,53 billones de JPY, y el gasto en I + D en el mismo año fue de 2,93 billones de JPY, ambos representan más del 20% de la inversión total de capital en las principales industrias manufactureras. Además, tiene un impacto significativo en otras partes de la industria manufacturera, incluida la adquisición de materiales y piezas, lo que a su vez influye en gran medida en la economía japonesa en general.
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El fideicomiso busca proporcionar un alto nivel de ingresos corrientes y preservar el capital. El fideicomiso invierte en una cartera de bonos corporativos con grado de inversión con vencimiento aproximado de 3 a 7 años a partir de la Fecha de Depósito.
La rentabilidad corriente estimada (RCE) se basa en los ingresos anuales estimados como porcentaje del precio actual de las participaciones. La rentabilidad estimada a largo plazo (ELTR) se calcula utilizando una fórmula que (1) toma en consideración y determina y factoriza las ponderaciones relativas de los valores de mercado, los rendimientos (que tiene en cuenta la amortización de las primas y la acumulación de los descuentos) y la jubilación estimada de todos los bonos del fondo fiduciario y (2) tiene en cuenta los gastos y la comisión de venta asociados a cada participación del fondo fiduciario. No puede garantizarse que la rentabilidad actual estimada o el ELTR se realicen en el futuro y las participaciones de un inversor, en el momento de su reembolso, pueden valer más o menos que su coste original.
Los ingresos anuales estimados por unidad corresponden al cierre del último día hábil y se basan en los flujos de caja estimados por unidad. Este importe variará en función de los cambios en los gastos, los tipos de interés y el vencimiento, la amortización o la venta de bonos.
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El Tankan es una encuesta empresarial de ámbito nacional que se realiza trimestralmente con el objetivo de ofrecer una imagen precisa de las tendencias empresariales de las empresas en Japón, contribuyendo así a la adecuada aplicación de la política monetaria. El Tankan, o “Tanki Keizai Kansoku Chousa (Estudio económico a corto plazo de las empresas en Japón)”, es muy conocido en todo el mundo. En ella se formulan diversas preguntas sobre las actividades generales de las empresas, incluidas preguntas basadas en juicios, como la opinión que les merecen las condiciones empresariales tanto en el momento de la encuesta como tres meses después, así como los resultados reales y las previsiones de los estados financieros, y la inflación.
El Tankan se compone del Tankan y de tres encuestas complementarias, a saber, la Encuesta de Instituciones Financieras; la Encuesta de Consultores Empresariales y Sociedades Puras de Cartera; y la Encuesta sobre Actividades Empresariales en el Extranjero (véanse 1-4, 1-5, 1-6 y 1-7 ).
Con el fin de obtener una instantánea precisa del conjunto de las actividades empresariales, además de los datos cuantitativos (cifras anuales) sobre elementos como las ventas, la inversión fija y el número de nuevos licenciados contratados, el Tankan también formula preguntas basadas en juicios, como la opinión que les merecen las condiciones empresariales. También pide previsiones sobre estos temas, como cifras de previsión para los datos cuantitativos, y sobre las condiciones empresariales tres meses después para los elementos de juicio de la encuesta. La inclusión de datos cuantitativos y de juicio, junto con su larga historia, que proporciona series cronológicas a largo plazo de los resultados de la encuesta, pueden considerarse puntos fuertes del Tankan.
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El estilo del examinador consiste en examinar esta área del temario como parte de una pregunta mucho más amplia. Por lo general, en la parte (c) o en la parte (d), tendrá que debatir o explicar algunos de los aspectos clave y sus implicaciones.
Minicorp es una empresa minera. Su misión es “maximizar los beneficios para los accionistas al tiempo que reconoce sus responsabilidades para con la sociedad”. Está estudiando una oportunidad de explotación minera en el extranjero, en una zona remota del país donde la pobreza está muy extendida. El trabajo minero destruirá la vegetación local y puede contaminar el suministro de agua durante varios años. Los directivos de la empresa creen que es probable que el gobierno conceda el permiso para la explotación minera, ya que hay pocas personas o animales viviendo en la zona y la empresa proporcionará unos puestos de trabajo muy necesarios.
(1)1.000 kg de material A. La empresa dispone actualmente de 2.500 kg en stock, que compró el mes pasado a 2,00 dólares el kg, aunque el precio de compra actual ha subido a 2,15 dólares. El material A se utiliza habitualmente en otros productos de la empresa.